理想汽车(Li.US)日前向港交所递交上市申请,拟于2021年8月12日在港交所上市,共发行股票1亿股,其中公开发售约1千万股,香港IPO发行价定为118港元/股,发售价相当于每股美国存托股份约30.36美元。
根据公告,理想汽车自全球发售获得的所得款项总额(未扣除包销佣金及发售开支)预计约为118亿港元(假设超额配售权未获行使)。
此外,公司已向国际承销商授出超额配股权,可按国际发售价发行最多合共1500万股A类普通股,预计2021年8月12日开始在交易所主板上市交易,股份代号为2015。截止申购截止,理想汽车公开招股部分融资认购额为34.71亿港元,融资认购倍数2.31倍。
而一个月前刚刚登陆港股的小鹏汽车,融资认购倍数达到14.73倍,总融资额高达140亿港元,折合人民币116.52亿元。虽然同是美股到港股,理想与小鹏仍有很大差距。
另外,理想在招股书中披露了其可能有在美股强制退市风险。去年12月美国证券交易委员会(简称SEC)颁布了《外国公司问责法案》,要求外国企业出具审计报告的会计师事务所,必须经过美国上市公司会计监督委员会(简称PCAOB)的审查。
值得注意的是,无论是接受会计底稿审查还是重大信息披露,都会涉及存在重要数据、个人信息的泄露的可能性,毕竟理想手握大量国内车主信息及国内交通道路等重要信息。而其会计师事务所在国内,若中国监管部门不予批准,理想将无法接受PCAOB审查。比理想先一步登录美股的小鹏在其招股书中同样提到了提到了《外国公司问责法案》引发的退市风险提示。